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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Agriculture & alimentaire : Upscience - Labtec (Brésil)
Upscience (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), filiale de Neovia opérant sur le marché des laboratoires d’analyse, acquiert son homologue brésilien Labtec, spécialisé dans les études de stabilité, les analyses de résidus et contaminants, et les tests de contrôle de qualité. Basé à Hortolanda dans l’État de São Paulo, il emploie 70 personnes, dispose d’un bâtiment de plus de 2 000 m² et maîtrise l’ensemble des technologies de pointe du secteur. Initialement positionné sur le marché des analyses d'alimentation animale, Upscience a étendu ses études à la physico-chimie, la microbiologie et la biologie moléculaire et s'appuie sur un effectif de 300 experts, ingénieurs et techniciens. Cette acquisition lui permet de se renforcer ses activités au Brésil, où il est présent depuis 1997 avec un laboratoire d’analyses situé à Descalvado. Voir la fiche de l’opération M&A Upscience - Labtech.
Média, Marketing/Communication : JCDecaux (Brésil)
JCDecaux (voir sa fiche et deal-list) leader mondial de la communication extérieure fort de 3,39 Md€ de chiffre d’affaires en 2016, a signé un contrat cadre non exclusif de 10 ans avec Vivo, leader brésilien de la téléphonie mobile, pour le déploiement de small cells intégrées au mobilier urbain de JCDecaux au Brésil. Dans le cadre de cet accord le groupe français mettra à la disposition de Vivo plus de 6 900 dispositifs au coeur des plus grandes villes du pays comme São Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia, Belo Horizonte, Salvador, etc. Avec 74 millions de clients Vivo est le seul opérateur brésilien majeur à avoir connu une croissance de ses clients en 2016, le déploiement de small cells lui permettra d’améliorer encore sa couverture et la capacité de son réseau mobile dans les zones urbaines les plus denses.
Immobilier & construction, bâtiment : Eiffage (Chili)
Le groupe de construction Eiffage (voir sa fiche et deal-list), via ses filiales Eiffage Concessions et Eiffage Energía, remporte un contrat pour la réalisation de la centrale photovoltaïque de Huatacondo (98 MW) dans le désert chilien d’Atacama. L’entreprise de BTP française s’est associée aux groupes japonais Sojitz et Shikoku Electric Power pour le bouclage financier de ce projet qui représente un investissement de 135 M€. Le financement est assuré par les fonds propres de ces trois groupes, accompagné d’une dette bancaire bénéficiant d’une couverture de l’agence de crédit à l’exportation japonaise Nexi et d’une facilité commerciale. Emmené par Benoît de Ruffray Eiffage, qui a généré 14 Md€ de chiffre d'affaires l'an passé - dont près de 20 % à l'international - poursuit ainsi son développement en Amérique latine dans le domaine des énergies renouvelables.
Matières premières & industries de base : Solvay (Brésil)
Le chimiste franco-belge Solvay (voir sa fiche et deal-list) cède sa participation de 50 % dans Dacarto Benvic, producteur de PVC brésilien, aux autres actionnaires de la joint-venture, Dupre Empreendimentos e Participações, Tondela Empreendimentos e Participações, et WR3C Empreendimentos e Participações. Cette opération, dont le montant n’a pas été communiqué, fait partie de la stratégie du groupe, illustrée par la vente de ses divisions PVC en Europe, en Asie et dans le reste de l’Amérique latine.
Services Financiers : Swiss Re - Bradesco Seguros (Suisse/Brésil)
Swiss Re Corporate Solutions, la branche d'assurance grands risques du réassureur suisse, et Bradesco Seguros, société d’assurance brésilienne contrôlée par Banco Bradesco lancent officiellement leur co-entreprise au Brésil. Détenu à 60 % par le réassureur helvétique et à 40 % par Bradesco Seguros, Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros (SRCSB) est l'un des principaux acteurs brésiliens de ce segment et dispose d'un portefeuille équivalent à quelque 250 M$ (219,4 M€). Dans le cadre de cette opération environ 120 spécialistes de grands risques de Bradesco Seguros à São Paulo et Rio de Janeiro ont rejoint SRCSB.
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