CFnews vous propose l'actualité des deals, des investisseurs et conseils en Amérique Latine et "cross-border" et les nominations dans ce bulletin que nous voulons hebdomadaire mais qui paraîtra en accès libre en fonction de l'actualité.
Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Services Financiers : CNP Assurances - Previsul (Brésil)
Le groupe français CNP Assurances, via sa filiale Caixa Seguros acquiert 70 % de Previsul, compagnie brésilienne d'assurance spécialisée en assurance de personnes. Le montant de l’opération est de 70 millions de reals (27 M€). Présente depuis 1906 sur le marché brésilien et en particulier dans l'état du Rio Grande do Sul, la cible compte 143 collaborateurs, a généré 146,5 millions de reals (57 M€) de chiffre d’affaires en 2012 et un résultat net de 5,9 millions de reals (2,3 M€). Cette transaction permet à Caixa Seguros de se renforcer dans la région sud du Brésil.
Agriculture & alimentaire : Soufflet - Guarner Argentina (Argentine)
Le groupe agro-industriel familial français Soufflet (voir sa fiche et deal-list) via sa filiale AIT Ingrédients, a finalisé l'acquisition de la société familiale Guarner Argentina, spécialisée dans la formulation et la vente d’ingrédients à destination des industries agroalimentaires et des meuniers argentins. Le montant de l’opération, annoncé déjà en septembre 2012, n’a pas été communiqué. Implantée à Buenos Aires, la cible emploie 18 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 2,5 M€.
Internet & ecommerce, eservices : W7 Capital - Atomico - Bebê Store (Brésil)
La boutique en ligne brésilienne Bebê Store, dédiée aux vêtements et accessoires pour bébés et enfants vient de boucler un second tour de table de 20 M$ (15,4 M€) auprès du fonds de capital risque brésilien W7 Capital et le britannique Atomico. Fondé en 2009 par Leonardo Simão et Juliana Della Nina la société avait déjà reçu en 2011 le soutien d’Atomico, fonds dirigé par le co-fondateur de Skype Niklas Zennström, lequel avait injecté 2,9 M$ (2,2 M€). La cible a depuis lors quadruplé son chiffre d’affaires et vise 100 millions de reals (38,2 M€) en 2013.
Energie & Utilities : E.ON - MPX Energia (Brésil)
L’homme d’affaires brésilien Eike Batista envisage de vendre la moitié de sa participation de 53,9 % dans la société MPX Energia Électrique à son partenaire dans la coentreprise, E.ON, le numéro un allemand de l'énergie. Le montant de la transaction s’élèverait à environ 961 M$ (739,7 M€) et la participation d'E.ON passerait à 38,7 %.
Logiciel et services informatiques : Bentley Systems - CharPointer (Brésil)
Le groupe américain Bentley Systems, spécialiste des solutions logicielles pour l'infrastructure acquiert le brésilien CharPointer, développeur du logiciel de traitement de données topographiques,Topograph. Basée à São Paulo, la cible a été fondée et dirigée par Paulo Roncada, lequel devient directeur de simulations produits chez Bentley. Fondé en 1984, l'acquéreur emploie 3 000 collaborateurs dans 50 pays et génère plus de 500 M$ (385,1 M€) de revenus annuels.
Logiciel et services informatiques : Intel Capital - WebRadar (Brésil)
Intel Captial (voir sa fiche et deal-list) a injecté des fonds dans la société technologique brésilienne WebRadar, spécialiste des solutions logicielles pour l'analyse intelligente des bases de données. Le montant de l’investissement n’a pas été communiqué. Fondée en 2008 et dirigée par Adriano da Rocha Lima la cible est basée à Rio de Janeiro. Cet investissement, va permettre à la société d’explorer de nouveaux canaux de distribution et de développer sa force commerciale et marketing.
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